今年最难买的三样东西

2023年什么最火?周杰伦演唱会注定榜上有名。

刚刚经历抢票和演出盛况的粉丝们最有发言权:前几天的上海场,黄牛票被炒到了上万元,甚至不久后由于官方强实名、黄牛集体退票而登上了热搜。

连续四天的演出,更是直接拉动了上海的文旅和餐饮产业,除了数万名场内观众外,不少粉丝甚至冒雨在场馆外驻足。

今年最难买的三样东西

据饿了么数据显示,周杰伦开唱的10月12日当天,餐饮订单量暴增,场馆所在的徐汇区外卖订单日环比增长44%,附近的长宁区增长56%。体育场周边小区的阳台、天桥下等都成为“野生看台”,不少消费者直接外卖下单折叠马扎、一次性雨衣、啤酒饮料和夜宵等与场内“同乐”,甚至还有人跑到了演唱会门口卖房。

今年最难买的三样东西

美团、大众点评数据则显示,周杰伦上海演唱会期间,上海的旅游消费订单较去年同期增长100%。上海地区餐饮堂食订单量较去年增长超150%。

除了上海,周杰伦今年也在香港、海口、呼和浩特、天津、太原等地开唱,堪称以一己之力提振好几座城市的文旅经济,其中海口场吸引15.46万人次,为海口拉动了9.76亿元旅游收入,是海口端午假期旅游收入的三倍

“周杰伦经济”的影响力之大,可见一斑。

唯二能和周董演唱会门票掰手腕的热门商品,只有两样——英伟达的GPU,和诺和诺德的减肥药

全网一芯难求!GPU卖爆了

ChatGPT横空出世之后,人工智能的火爆程度,出乎了所有人的预料。但比训练大模型的科技公司们先赚上钱的,是卖给他们GPU的英伟达。

截至今年二季度末,坐拥上万亿市值王座的AI卖水人英伟达,靠卖数据中心硬件,赚了103亿美元,换算成旗舰GPU H100的出货量,大概相当于30万块。

总营收比去年翻倍,达到135亿美元,创下了历史记录,净利润更是狂飙843%到62亿美元。远超预期的业绩,让一众华尔街分析师们看傻了:知道英伟达赚钱,没想到这么赚钱。

更加关键的是,这还远远不是英伟达能达到的天花板。

目前,一块英伟达H100的售价在2.5万至3.5万美元不等,且一芯难求,马斯克甚至有一次直播的时候还开玩笑说,H100比毒品还难买。

根据GPU Utils的推测,保守估计,英伟达GPU潜在订单总额可能超过200亿美元,旗舰GPU H100的供给缺口高达43万块。

从初创企业到大科技公司,再到学术机构和财大气粗的中东产油国,都在眼巴巴地等着英伟达发货。8月曾有媒体报道,H100订单已经排队到了明年Q1甚至Q2。OpenAI CEO阿尔特曼不止一次抱怨过,因为GPU有限、算力不足,连ChatGPT的速度都受到了影响。此前有传闻称,OpenAI嫌H100太贵,再加上等得不耐烦,打算自己开发AI芯片。

毫不夸张地说,英伟达的GPU跟周杰伦演唱会票一样,都是彻底的卖方市场,放出来的远远不够卖,有多少就能卖多少。

英伟达CEO黄仁勋也直言:

“我们目前的出货量远远不能满足需求。”

根源就在于,产能不足。

更准确地说,是卡着英伟达脖子的两项关键技术——HBM内存和CoWoS封装——产能不足,害得皮衣教主只能干着急。

今年最难买的三样东西

尤其是台积电独家供应的的CoWoS封装。除了AI这边爆炸式增长的需求,台积电也需要满足来自苹果、亚马逊等其他客户的先进封装需求。自去年起,台积电先进封装产能需求几乎是双倍增长,即便产线开足马力也难以填补供需鸿沟。

过去几个月里,台积电已在竹科、中科、南科、龙潭等地挤出厂房空间增充CoWoS产能,竹南封测厂也加码建设先进封装生产线,以满足暴涨的需求。

此外,按照英伟达此前公布的信息,明年H100的出货量可能为150万块以上,大约是今年全年出货量的三倍。据英伟达首席财务官Colette Kress透露,就CoWoS封装需求,英伟达已经开始寻求台积电之外的其他供应商,预期未来数季供应可逐步攀升。

伯恩斯坦分析师此前曾表示,随着明年台积电封装能力的提升,英伟达将有可能在2024年创造750亿至900亿美元的数据中心和AI芯片收入,而华尔街分析师的一致预期为420亿美元。

伯恩斯坦预计,至少在未来12-18个月内,预计英伟达的业绩将保持增长,并可能将持续走高。

不过,值得一提的是,科技博主Pete Warden认为,英伟达的GPU霸权仅仅是暂时的,目前的成绩实际上建立在目前行业主流需求是LLM训练上,如果未来推理变得更加主流,那赢家将从英伟达变成CPU制造商。

Warden指出,有能力在实际应用场景中部署大语言模型的只有几家科技巨头。大多数公司还处在较早的开发期,需要大量数据、硬件和人才来完成LLM的训练。

此外,对于大模型开发者而言,英伟达GPU是最简洁高效的选择。它操作起来比AMD OpenCL、Google TPU、Cerebras等竞品要简单得多,软件栈要成熟得多,有更多的示例、文档和其他资源。

而且,找到熟悉英伟达GPU的工程师要容易得多,它与所有主要框架的集成也更好,再加上CUDA平台带来的软硬一体的协同效应,英伟达完全做到了赢者通吃。

但随着整个AI产业的发展,企业用于根据用户请求运行模型的计算量将超过训练周期。从这个趋势来看,对硬件端而言,重点将转向降低推理成本。对面向用户的应用而言,最重要的工作是降低延迟。

这不是GPU的强项,而是CPU的领域。

Warden表示,虽然CPU在大模型训练时的速度“慢得令人发笑”,但当推理在整个人工智能预算中占主导地位时,对硬件和工作负载的要求就大不相同了。CPU拥有比英伟达更成熟的开发工具和社区,单位运算成本也比GPU便宜得多。更重要的是,模型权重是固定的,在初始化时很容易在大量机器上复制,

企业关注的是增加收入和降低成本。更多的用户意味着更多的推理需求。CPU比GPU的推理成本更低,它的需求必然会超过GPU。

Warden预计,这一转变的赢家将是英特尔x86和Arm等传统CPU平台。

减肥药爆红,诺和诺德晋级欧股一哥

英伟达GPU虽火,不过随着三季度AI炒作渐渐熄火,在资本市场上的关注度也渐渐让位于新王——GLP-1类减肥药制造商。

作为历史上首款能让人“躺着减肥”的划时代产品,GLP-1减肥药堪称全球10亿肥胖症患者的福音,具体到中美两国,更分别有15%及40%人口患有肥胖症,庞大的市场空间也意味着巨大的商机。

根据高盛发布的一份报告,到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元。

随着持续的临床实验数据出炉,GLP-1类药企更是利好不断:减肥神药可能不单单有减肥的功效,还能对付糖尿病、肾病、痴呆、帕金森、睡眠呼吸暂停、NASH(非酒精性脂肪性肝炎)、银屑病、酒精成瘾等十多种病症,大有成为“万能神药”的意思。

目前,GLP-1减肥药市场基本完全由丹麦药企诺和诺德及美国药企礼来双头垄断。手握Wegovy和Ozempic两款热销减肥神药的诺和诺德,更是力压LVMH集团,成为欧洲股市一哥。诺和诺德股价的快速增长,甚至直接影响了丹麦克朗的汇率和利率。

今年最难买的三样东西

从去年开始,由司美格鲁肽掀起的风潮令减肥人士竞相抢购,很快产品开始缺货。

对减肥药的夸张需求,让诺和诺德旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本(Wegovy)和糖尿病版本(Ozempic)均面临缺货,真正的糖尿病患者只能从原先的一天一针变为一周一针。

要知道,现在,Wegovy在美国还没有进入保险,一年疗程的售价高达1.6万美元,但仍然让无数肥胖症患者趋之若鹜。随着后续临床试验增加、FDA将Wegovy纳入医保,需求只会更加疯狂。

目前,诺和诺德糖尿病产品面临全线缺货,甚至已经蔓延到了上一代GLP-1产品利拉鲁肽(Saxenda),糖尿病患者赖以为生的药物被减肥人士抢购一空,陷入“无药可用”的境地。

根据FDA最新的药品短缺清单,由于需求激增,利拉鲁肽(Saxenda)到2023年底供应量都将受限。糖尿病人面临药品短缺的问题将日益严重。

虽然诺和诺德正开足马力生产,但减肥药的供应,仍然远远无法满足那些希冀靠嗑药减肥,摆脱肥胖症困扰的减肥人士的需求。

海外龙头亮眼成绩在前,坐拥巨大市场空间的中国药企,毫无疑问也将在这一领域崭露头角。

目前,本土药企都在积极布局GLP-1类减肥药:华东医药利拉鲁肽国内糖尿病及减肥适应症版本均已获批上市,司美格鲁肽国内进入3期的有齐鲁,华东,联邦,丽珠医药,在多靶点布局上国内进度靠前的有信达生物以及恒瑞医药等,两家药企分别已进入临床3期和临床2期实验。

据德邦证券统计,目前获批上市的本土GLP-1药物已经有十几种,其中多个药品布局肥胖适应症,国产GLP-1减肥药未来可期。

今年最难买的三样东西

结语

从万人空巷的周董演唱会,到有钱也难买的H100和减肥药,价格涨跌反映着市场上恒定的供需法则。不管是流行音乐,还是技术变革,前浪总要让位于更年轻逼人的后浪,时兴的概念炒作会停歇,然后被新一轮概念炒作所取代。

不妨猜猜看,AI和减肥药炒完之后,市场还会再炒些什么?

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