造车新势力迭代之年:“华小魅”抢了“蔚小理”风头

2023年年初,在汽车行业有了一席之地的蔚来、小鹏、理想三家头部造车新势力都曾对2023年充满期待。

而当年关将至,重看这一年,“蔚小理”似乎来到了不同的关卡。从第三季度财报来看,当理想汽车向千亿营收规模企业的目标逼近,蔚来和小鹏却仍然困于亏损压力。而当初被蔚来赋予厚望的“阿尔卑斯”,也在入冬之前被曝不再是独立项目,部分岗位相应被裁减。

相较于“蔚小理”,下场造车的手机厂商却在今年屡抢风头,从华为智选车扩容,到小米汽车明年上市,再到魅族启动 DreamCar 共创计划,以“华小魅”为代表的新玩家们逐渐开始找到自己的位置。

汽车3.0时代已经拉开序幕,2024年会上演什么好戏,或许我们能从过去这一年里窥得一二。

“蔚小理”渐行渐远

在回首新能源汽车赛道的2023年时,要从“蔚小理”在站稳脚跟后立下的“flag”说起。

2023年1月,理想汽车CEO李想在全员信中表示,理想的愿景是在2030年成为全球领先的人工智能企业。他写道,2023年软件2.0的技术产品落地将在中国正式开启,在最重要的智能电动车领域,城市NOA导航辅助驾驶(不依赖高精地图)会在2023年底开始落地,“这将是软件2.0对于物理世界改造的重要起点”。

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏则表示,小鹏汽车将在2023年之后的五年持续进行高强度的研发投入。此外,何小鹏在广东省高质量发展大会上强调,“以2023年为起点,小鹏汽车会真正从中国走向全球。在未来五年,小鹏汽车将会推出5款面向全球的智能汽车。”

蔚来也不甘示弱,声称要推出代号为“阿尔卑斯”的子品牌,并声称蔚来手机将与蔚来汽车实现深度绑定。当时,蔚来被不少媒体认为,或许在2023年将是大动作最多的一家新势力。

彼时,市场普遍的共识是,互联网造车的新势力已经在2022年下半年实现了“从0到1”的突破,并将在2023年开启“从1到10”的新阶段。平安证券认为,在“从1到10”的时期内,必须在保持相对优势的前提下尽快弥补短板业务。

一年快要结束,第三季度财报是最直接的答卷,而“蔚小理”拿到的成绩单却是有人欢喜有人愁。

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图片来源:蔚来财报

利润方面,蔚来汽车第三季度净亏损为45.57亿元,同比增长10.8%,环比下降24.8%;小鹏汽车净亏损为38.9亿元,同比扩大63.6%,环比增加38.6%;理想汽车实现净利润28.1亿元,环比增加21.8%,四个季度连续盈利。

毛利率方面,蔚来汽车的毛利率为11.0%,环比提升4.8%,同比下降5.4%;小鹏汽车的毛利率跌至-6.1%,同比下滑17.7%;理想汽车的毛利率为21.1%,较去年同期提升超过9%,高于特斯拉的17.9%,与比亚迪的22.1%接近。

财报数据的背后,是从战略规划、组织架构到管理团队等多个方面的差异和困境。最明显的便是蔚来被理想弯道超车,原本是三大造车新势力中最先进入新能源汽车赛道,且销量最高的蔚来,从2022年开始便初显颓势,到了2023年更是在销量和市值上屡被理想反超。

造车十年的蔚来,似乎迎来了中年危机,尤其是在2023年秋末初冬之时传出的裁员消息,更是让外界对蔚来的未来不免担忧。而在年初被赋予厚望的“阿尔卑斯”也同样被曝不再是独立项目。

至于小鹏,从年初开始便变动诸多,比如在1月就正式宣布,原长城汽车总经理王凤英出任总裁,将全面负责该公司的产品规划、产品矩阵以及销售体系。而小鹏汽车的变革调整也初见成效,截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486辆,虽然没有达到年初20万辆的目标,但前11个月已经超2022年全年累计交付量。不过,和蔚来一样,亏损仍然是两兄弟的老大难问题。

如果说曾经的“蔚小理”是在一轮轮淘汰赛中你追我赶,齐头并进,那2023年的赛局显然有所不同,当理想率先盈利,掉队的小鹏和蔚来,又要如何自寻出路?

“华小魅”各藏野心

当“蔚小理”渐行渐远,“华小魅”却在2023年频频亮相。手机厂商对汽车赛道的热情在近两年不断增加,而华为、魅族、小米、VIVO等都通过各类形式将业务延伸到汽车领域。其中,用星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜在接受中国新闻周刊采访时的话来说,“目前华为、星纪魅族、小米打造的三个OS体系,代表了汽车3.0时代的玩家。”

要说风头无两的,自然还是华为。

尽管并没有“亲自造车”,但华为通过零部件Tier 1模式、HI模式、鸿蒙智行模式与车企合作,在新能源汽车赛道上可以说是存在感无处不在,今年不少爆款的“含华量”极高。

根据余承东在发布会上公布的数据,自9月12日上市,华为与赛力斯合作的问界新M7大定已突破10万单;奇瑞合作的智界系列也交出不错的成绩,其中智界S7在11月底时预订量就已突破2万。除此之外,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加入。

而魅族多少有点想抄华为这一“课代表”作业的意思。在11月的最后一天,星纪魅族董事长、CEO沈子瑜站在台前借用史蒂夫·乔布斯“One more thing”名言,宣布为魅友们打造一款专属的DreamCar MX时,高喊的口号是:“魅族造车不会输给华为。”

一个背景是,今年3月,星纪魅族集团成立时,便已确立手机+XR+智能汽车业务路线。今年6月,极星汽车总部宣布极星与星纪魅族成立合资公司时,吉利控股集团董事长李书福拍着沈子瑜的肩膀,说:”现在你可以造车了。”

于是,魅族与星纪时代合并后推出了专门适配车机系统的Flyme Auto,并搭载于领克08——上市54天销量超1.2万台。据称最新发布的FlymeLink还将搭载于领克06EM-P和领克09。

不过,相较于华为而言,魅族在造车赛道上的话语权还是明显弱了一筹,这一点,从销量上也可看得出。

值得一提的是,“华小魅”中真正下场造车的还是小米。                                        

小米创始人雷军在公开演讲中表示,汽车战略的重要性不言而喻,他亲自负责造车业务,并称要“押上人生全部的声誉”。据媒体报道,小米首款汽车已于在亦庄工厂进入生产线验证的第五个阶段(PT5)。而小米目前已规划好了三款汽车,将陆续在未来三年内发布。

而最近的消息是,继10月将“手机×AloT”升级为“人车家全生态”并发布全新操作系统“小米澎湃OS”后,11月15日,小米汽车在工信部公布的第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示文件中亮相。按照小米的官方说法,小米汽车将于明年上半年量产,将搭载澎湃OS系统,与小米手机等其他智能产品形成一个生态。

可以说,相较于“蔚小理”,目前“华小魅”仍属于新能源汽车赛道的初生牛犊,各有各的野心。

铁打的战场,流水的新势力

不可否认的是,新能源汽车的市场前景不容小觑。

根据乘联会的预测,今年我国新能源乘用车的销量将达到850万辆,而狭义乘用车销量预计为2350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。观察近期的市场运行状态,乘联会认为我国全年新能源汽车销量将超过去年。

而根据中国汽车工业协会数据,1-11月,我国新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆,同比分别增长34.5%和36.7%,市场占有率达到30.8%。

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中汽协会数据

尤其是根据历年趋势,12月的汽车销量通常高于11月,今年12月的汽车市场有望持续走强,甚至可能超过去年,创下新高。中国汽车流通协会预测,2023年全年国内乘用车零售量有望接近2200万辆,保守估计为2170万辆,同比有望实现5%的增长。在这一过程中,新能源汽车市场将成为年末市场增长的主要支撑力量。

这一赛道形势向好,但铁打的战场,流水的新势力。

12月刚开始,各家新能源车企便纷纷秀出了销量。新势力的头部依旧是“蔚小理”,理想再次破4万辆目标线;小鹏破2万辆,已连续两月超过蔚来排第二;蔚来1.59万辆,销量相比10月略有下滑。

但正如上文所述,不容忽视的是,以“华小魅”为代表的新一代新势力正崭露头角,“蔚小理”显然也并非高枕无忧。举例来看,理想ONE曾是唯一一款6座中大型SUV,但现在华为和赛力斯加持的问界M7都是理想汽车的头号对手。

可以预想的是,“躺着卖车”的时代已经过去,2024年两代新势力的竞争将更为明显,大浪淘沙后谁能率先上岸?让我们拭目以待。

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