连续三只私募代销行业领先,平安银行产品能力显锋芒

代销能力一头是合作机构资源,一头是客户的认可,是金融机构产品力的最显著体现。近期,平安银行代销捷报频传,在资管老将王国斌管理的“泉果”基金募集中销售20.4亿,募集份额占比15%,位列市场第一梯队;在顶流基金经理周应波管理的“运舟成长精选基金”中,募集份额达27%,逼近市场第一;而在全球资管巨头路博迈的最近结束募集的QDLP产品中, 平安销售的募集份额更是高达80%,国内市场第一,单日募集速度甚至超越了海外私行巨头在全球的募集速度。

私募爆款产品背后,既有知名基金经理的品牌效应,也有渠道强劲的力量。平安银行代销基金能力,在这三只爆款中呈现快速崛起势头。业内人士指出,作为股份制银行,平安银行在网点、客户数、队伍等方面都较国有大行和股份行巨头有较大差距,代销方面的异军突起令业界瞩目。

代销能力崛起,优选品牌效应凸显

为何平安银行能够拿到稀缺的产品资源和代销额度,平安银行行长特别助理蔡新发表示,得益于过去几年不断推进的“零售转型”和“五位一体”新模式,平安银行打造的“平安优选”品牌效应凸显。

“我们同市场主流管理人建立起了良好的合作关系,彼此之间的沟通十分紧密高频;也正是因为我们在私募代销领域的优异表现、强大的品牌号召力、客户极高的品牌认可度,才成功赢得了市场上主流管理人以及明星基金经理的信任。”蔡新发介绍。

据介绍,私募机构高度评价平安银行代销表现,无论是首日销量、队伍开单率、市场同业渠道领先度,该行近几次重点产品的代销表现都可圈可点,也更坚定了合作机构的信心。

平安银行代销能力的迅速提升还离不开该行私人银行在队伍能力、顶级私行业务体系构建、权益服务、科技能力等方面的不断突破。近几年,该行持续提升队伍“懂资产”的能力,加大为客户进行资产配置转型的力度;推出顶级私行业务体系,针对超高净值客户提供包括

“平安家族办公室、综合金融方案、特色圈层拓展”等定制化、综合化服务,以及稀缺产品额度预留、产品定制;升级推出“高端医养、慈善规划、子女教育、法税筹划”四大王牌权益,成为差异化的服务软实力;在科技赋能方面,推出的AI私募直通平台在国内首个实现私募产品7×24小时全线上化自主交易,已支持该行99%以上私募销售,保障了疫情期间的客户服务。

引进好产品+为客户做好资产配置

财富管理一端是要有优秀产品,另一端要匹配客户需求。对于平安银行未来大财富管理的增长动能,蔡新发表示,一是产品引进能力,持续引进市场上最好的产品;二是资产配置能力,根据市场的变化进行策略调整,根据不同的客户生命周期做不同的资产配置,确保将最适合的产品推荐给客户。

私募产品是高净值客户资产配置的重要组成部分。平安优选私募在全市场2.45万家私募中层层筛选,精选引入全市场1%的私募,并在12万只私募基金中“掐尖”,真正做到产品选择上“人无我有,人有我优,人优我快”。合作的国内私募投资管理人覆盖鼎晖投资、高瓴资本、IDG资本、高毅、淡水泉等头部机构;海外私募产品投资管理人包括私募股权领域知名机构KKR、全球债王Pimco(品浩)、独角兽捕手柏基、困境投资之王橡树、共同基金之父路博迈等。

平安银行是国内最早引入海外投资产品的机构之一,根据不完全统计,平安银行在海外投资(以QDLP为例)方面,占据的市场份额超过80%,是多数外资管理人在国内开展业务的首选合作机构。以路博迈为例,其和平安银行已陆续合作落地了5个QDLP项目,而平安银行也成为其在中国境内规模最大的业务合作伙伴。

在资产配置方面,平安银行已建立了完善的投研及资产配置能力,内部成立“产品策略配置委员会”;同时整合平安集团内部投研资源力量,组建跨平安银行、平安证券、平安基金、平安理财等多个专业公司的投研委员会,为客户的资产配置提供强大支持。

以陪伴服务解决客户焦虑,提高获得感

蔡新发介绍,平安银行取得如此优异代销成绩,离不开“以客户为中心”的初心,离不开对“陪伴式服务” + “客户需求洞察”的坚定执行。

近期私募爆款产品的销售也是平安银行“洞察客户需求项目”的落地和实践。借力科技和大数据,挖掘客户需求,为客户提供适配、缺配产品,精准服务,提升客户财富健康度。

同时,在零售“五位一体”新模式下,平安银行以数据驱动为内核,致力于为客户提供全生命旅程的陪伴式服务。今年上半年市场出现较大的波动,平安银行持续以陪伴服务协助客户抵御市场噪音干扰,搭建客户和基金经理直接对话和沟通的桥梁;定期检视客户的持有感受,提升客户账户综合收益满意度。

投资并非一蹴而就,需要专业的知识、敏锐的市场洞察与预判,而对于普通投资者而言,把专业的事交给专业的人不失为明智的选择。平安银行秉承中国平安”专业创造价值”的核心文化理念,持续打造优选产品货架,提供科学的资产配置和有温度的陪伴式服务,让客户省心、省时,增强获得感。

平安银行半年报显示,截至2022 年6 月末,该行管理零售客户资产规模3.4万亿元,较上年末增长9.1%,其中私行客户资产管理规模1.5 万亿元,较上年末增长10.5%,增速持续领先行业,而在产品能力代销方面的突破将助力该行再次进阶。(记者 刘兵)

内容链接:https://www.hpaper.cn/4260.html

(1)
上一篇 2022-09-15 上午11:21
下一篇 2022-09-16 上午11:44

相关推荐

  • 美团旅行:海南省暑期文旅增速达62% ,成都、北京、长沙成来琼异地客源地Top3

    暑期旅行旺季将至,海南岛再成年轻游客热门选择。美团旅行数据显示,截至6月16日,2025年暑期海南文旅整体增速同比上涨62%,海南五星酒店同期预订增速达80%。 当前,年轻游客从浅显的“到此一游”升级成多业态联动的“深度旅游”。美团旅行数据显示,异地出游场景下,30岁以下用户的占比达44%,他们对文旅的需求更加多元。年轻消费者愿意走得更远,300公里以上的“…

    2025-06-17
    2.9K
  • 首度联动疯狂动物城 星巴克冰摇茶重磅上新

    6月17日,星巴克中国首度联动迪士尼深受喜爱的“疯狂动物城”,以电影“打破偏见,勇敢追梦,实现自我成长”的精神内核为灵感,推出三款联名冰摇茶及一连串惊喜联名体验,为这个火热的夏天带来全新的打开方式。 作为星巴克极具增长潜力的王牌品类之一,冰摇茶深受年轻消费群体青睐。此次推出的新品,打破常规搭配,突破创意边界,成为夏日冰饮的C位之选。 新品冰摇茶精选两款享有&…

    2025-06-17
    2.6K
  • 转转集团启动海洋蓝碳海草床修复行动,循环经济产业助力低碳社会建设

    “像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”,保护生态环境,支持绿色低碳,每一个人都是行动者。 6月5日,国内领先的循环经济产业公司转转集团联合海南省海洋与渔业科学院开展了”海洋蓝碳海草床生态修复行动”。作为转转”二手拯救世界”计划的重要实践,该项目在海南省海洋与渔业科学院指导下开展,通过科学修复…

    2025-06-05
    1.6K
  • “果香盛宴·火‘荔’莲‘天’” 2025定安黄竹水果采摘节盛大开启 赋能乡村振兴新征程

    5月24日,阳光明媚,定安黄竹镇白塘村热闹非凡,2025年定安黄竹水果采摘节在此隆重拉开帷幕。本次活动以“果香盛宴·火‘荔’莲‘天’”为主题,定安县委副书记、政法委书记李昌奋开幕式现场郑重宣布活动正式启动,并共同见证了首批特色水果的发车仪式,为这场水果盛会奏响了开场序曲。 采摘节开幕式 县委副书记、政法委书记李昌奋宣布活动开幕 政企农携手共进,推动产业提档升…

    2025-05-27
    2.9K
  • 美团首度入局618:人人可领618元,低价茅台iPhone等30分钟闪购到家

    5月27日,美团宣布联合百大餐饮、零售品牌,于5月28日至6月18日开启618大促活动。活动期间,美团将面向全体消费者发放618元神券包,用于外卖和闪购,在酒水饮料、休闲食品、数码家电、美妆护肤、运动用品、母婴用品等品类购物。此外,美团还向会员升级618福利,黑金会员可领取818元神券包,黑钻会员可领取888元神券包。消费者可在美团App搜索“美团618”,…

    2025-05-27
    2.7K
  • 海南沉香型露酒应运而生

    被誉为“众香翘楚”的沉香,作为瑞香科植物白木香,具有抗菌效能,香气入脾,清神理气等功效,海南沉香也因其独特的地理位置与气候因素,呈香味淡雅、层次分明的特点,是沉香中的珍品。 随着人们对健康和生活品质的追求,沉香的市场需求不断增长。早在唐代,人们就开始用沉香入酒,制成沉香酒,以达到养生的目的。 海南“酥香”沉香型露酒是以海南沉香为核心原料酿造的酒品,融合了白酒…

    2025-05-25
    2.1K
  • 海南省级商协会相亲交友联谊会举行

    5月18日,主题为“缘起商协会·爱在自贸港”海南省级商协会相亲交友联谊会在海口举行。此次活动吸引了110余名来自海南省各商协会以及社会各界的单身男女青年踊跃参与,单身青年们在自贸港邂逅美好爱情,双向奔赴幸福。 “此次交友联谊活动,分为室内交流、户外拓展和文艺晚会三个部分,精彩纷呈的活动,让到场的嘉宾在轻松愉快的氛围中加深了对彼此的了解。”海南省女企业家经济发…

    2025-05-19
    1.8K
  • 2025年“海南匠心品牌粽子”承诺宣传公示

    端午将至,为贯彻落实《食品安全法实施条例》,切实履行《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》,助力“放心消费在海南”创建工作,进一步强化市场主体特别是粽子生产经营企业开展行业自律,提升海南省粽子食品安全整体水平和品牌知名度,让海南匠心品牌粽子走出海岛,让社会各界分享来自海南自由贸易港和国际旅游消费中心食品安全成果,海南省食品安全协会联合海南食品安…

    2025-04-29
    1.5K
  • VOSS总冠名“2025时尚消费新势力论坛”  共研时尚消费向新发展

    作为亚太地区规模最大的消费精品展以及我国唯一以消费为主题的国家级展会,消博会历经五载,已成为全球消费市场的风向标。4月12日,由南方财经全媒体集团携手海南省国际经济发展局主办,VOSS芙丝品牌冠名支持的“2025时尚消费新势力论坛”在海口举办。海南省政府相关领导,南方财经控股总经理、21世纪经济报道总裁虞伟出席并致辞,中国服务贸易协会副会长、国务院发展研究中…

    2025-04-15
    2.0K
  • 二手商品交易如何跨越信任鸿沟?

    当消费者点开二手平台APP,面对琳琅满目的商品时,总会打个疑问:这件二手商品真的靠谱吗?4月14日,商务部流通产业促进中心和海南省商务厅共同在第五届消博会举办的“绿色消费暨再生资源回收行业发展主题活动”上,这道横亘在二手经济与消费者之间的信任鸿沟成为大家讨论的重点。 一、技术创新,驱动信任升级 活动现场公布了二手商品流通试点城市及企业的名单,转转、红布林在内…

    2025-04-14
    3.6K
  • 以产业创新及产品创新提振消费,瑞幸成为第五届消博会推荐咖啡品牌

    4月13日-18日,第五届中国国际消费品博览会在海南举办,瑞幸咖啡以“第五届中国国际消费品博览会推荐咖啡品牌”身份亮相大会现场,为来自全球71个国家和地区的参展商、嘉宾提供高品质咖啡产品和服务。 瑞幸咖啡作为中国咖啡行业的领军品牌,始终与国家战略同频共振,通过“咖啡+”融合创新,引领产业高质量发展:咖啡+海南,打造全球消费精品,通过消博会展现中国咖啡品牌的独…

    2025-04-14
    2.7K
  • “安永智能问答”机器人为企业构建百科全书

    4月13日,在第五届中国国际消费品博览会1号馆现场,融合认知智能与专业知识的创新产品——”安永智能问答”吸引了众多参观者的眼球。该产品汇聚上万篇权威报告与行业洞见,构建审计、咨询、税务、战略与交易、金融服务全景知识矩阵,不仅标志着专业服务领域正式迈入智能化、精准化、实时化的全新时代,更重新定义了企业知识获取与应用的游戏规则。 据介绍,…

    2025-04-13
    2.2K
  • 洞察时尚潮流 助力提振消费,VOSS亮相第五届消博会重点活动

    4月12日,第五届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)重点活动之2025时尚消费新势力将在海口举办,众多城市消费主管部门负责人、时尚消费界头部企业及领军人物齐聚一堂,以“潮涌新势 多元共生”为主题共同展开观点交锋与前沿分析。活动当晚,“时尚与消费·与爱同行”慈善之夜将拉开帷幕。 作为全球高端饮用水领域的标杆品牌,VOSS芙丝将深度参与并支持本次活动,VOS…

    2025-04-13
    2.7K
  • 海口江东极氪家正式开业 奠定极氪海南运营网络新格局

    今日,海南第三家极氪家——海口江东琼山大道店正式开业,这不仅标志着极氪海南门店发展格局及运营网络的构建完成,也将为海南新能源汽车市场及用户带来更多选择,并持续以实际行动为海南“清洁能源岛”建设贡献极氪力量。 开业仪式上,极氪智能科技海南区域城市经理向到场嘉宾及用户介绍道,“江东极氪家是海南的第三个极氪家,也是目前海南最大的极氪家,它的落位,是极氪海南市场战略…

    2025-03-31
    111
  • 途虎养车轮胎节开幕:正品大牌新品首发,政府补贴低至5折

    3月10日,2025汽车后市场产品政府补贴发布会暨途虎养车轮胎节启动仪式在海口举行。在活动现场,海口市琼山区政府正式推出针对汽车后市场的以旧换新政府消费券补贴政策,途虎养车依托密集线下网络覆盖和标准化服务水平,确保补贴政策高效、精准触达全国消费者。此次政府补贴覆盖途虎养车平台轮胎、机油、配件等全品类商品。 2025途虎养车轮胎节期间,途虎养车携手德国马牌、米…

    2025-03-11
    2.0K
  • 潮起新地,商业新猷:三亚湾壹号·新地Mall引领城市新潮

    2月28日,三亚湾壹号·新地“新至潮起”创享相汇晚宴在三亚山海天JW万豪酒店举行。三亚市商务局、三亚市天涯区人民政府、三亚中央商务区管理局、珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司及珠海市免税企业集团有限公司相关领导,与130多家知名品牌代表、媒体朋友及嘉宾齐聚一堂,共同见证这一商业晚宴的璀璨绽放。 晚宴现场领导祝酒 当日下午,the Estée Laud…

    2025-03-01
    2.1K
  • 京东130万骑手社保成本或达五百亿

    2月24日晚,京东发布公告称,将承担外卖全职骑手缴纳“五险一金”所有成本,其中个人缴纳部分也由京东承担,此举包含现有骑手和新加入的骑手。在25日,京东又表示将实现快递和外卖的人才打通,快递员和外卖全职骑手可自愿申请转换。   另据媒体报道,京东近期公告所称“外卖骑手”,所指为达达平台骑手,目前京东外卖配送业务由达达平台骑手负责。     …

    2025-02-27
    133
  • 地推透露京东外卖具体策略:签约要避开堂食和老店,多从美团上找

    自京东宣布进军外卖后,近日,多位京东外卖地推员在社交平台更新了业务拓展的进展,京东在外卖行业里的具体打法,也逐渐清晰起来。 一份疑似京东发给地推人员的指引截图显示,京东外卖要求地推人员在寻找商家时要“精准筛选目标商户,建议策略是美团评分大于等于4.0分的店,要避开堂食老店,因为老板对外卖没概念,沟通成本太高。” 一位地推员发帖印证了这份指引。他表示,广东某1…

    2025-02-18
    161
  • 京东电商失守前三,外卖新赛道与饿了么、抖音争夺第三名

    京东宣布进军外卖引发外界关注的同时,中国电商市场格局也在悄然生变。据36氪消息,2024年抖音电商GMV达到3.5万亿元,市场份额跃升至电商行业第三,京东则跌落至第四,前两位是阿里和拼多多。 这也部分解释了京东突然宣布进军外卖的原因:电商业务退居第四后,京东迫切希望开辟新赛道来支撑主营业务的发展。 据知情人士透露,京东内部将外卖视为是“获客业务”,旨在通过高…

    2025-02-16
    97
  • 现金红包获好评,美团称骑手春节红包未来将延续

    1月29日,美团为骑手发放新春现金红包的消息引发众多讨论。记者从美团红包项目组了解到,截至目前,首日上线后,红包活动仍在继续进行中,符合条件但未领取红包的骑手在2月27日之前均可以随时领取。 在社交媒体上检索发现,骑手和公众对此次活动多数均给予了正面评价。有骑手表示,过去只有自己辛苦赚钱给别人发红包,没想到自己大年初一早上起来率先收到了红包。 “这个真可以”…

    2025-02-03
    981